Tags
Tags são marcadores para agrupar e achar registros do CRM, como Cliente VIP ou Indicação. Uma mesma tag pode ser usada em empresas, contatos, oportunidades, tarefas e anotações.
A tela Tags fica em Configurações, no menu lateral. É o cadastro das tags, com quantos registros usam cada uma.
As tags não são as etiquetas das conversas da Inbox. As etiquetas marcam conversas e são criadas em Canais e inbox; são outro cadastro.
A área depende do plano. Se ela aparece com cadeado no menu, veja Plano e assentos.
Quem pode o quê
| Papel | O que faz |
|---|---|
| Administrador e Gerente | Criam, usam, editam (nome, descrição e cor) e excluem tags. |
| Atendente | Cria tags e as usa nos registros. Não renomeia, não muda a cor e não exclui. |
Quem pode editar um registro (um contato, por exemplo) aplica e tira tags dele.
Regras
- Cada registro aceita até 20 tags.
- O nome tem até 40 caracteres e não pode repetir o de outra tag. A comparação ignora maiúsculas e acentos: "Indicação" e "indicacao" são o mesmo nome.
- A descrição é opcional, com até 255 caracteres. Use para explicar quando a tag deve ser usada.
Essas regras também estão no botão Como funciona, no topo da tela.
A lista de tags
Colunas: Tag (o nome com a cor), Descrição, e quantos registros usam a tag em Empresas, Contatos, Oportunidades, Tarefas e Anotações. Para administrador e gerente, há ainda a coluna Ações.
Use Buscar por nome ou descrição para encontrar uma tag.
Como criar uma tag
Pela tela de Tags:
- Clique em Nova tag.
- Preencha o Nome da tag, a Descrição (opcional) e escolha a Cor (uma das prontas ou Outra cor). A cor aparece ao lado do nome nas listas e nos registros.
- Clique em Salvar.
Ou direto num registro: no campo Tags de um contato, empresa, oportunidade, tarefa ou anotação, digite o nome. Se a tag não existe, aparece a opção Criar tag "nome"; ela é criada e já aplicada.
Aplicar e tirar tags de um registro
No formulário do registro, o campo Tags funciona assim:
- Clique no campo (Buscar ou criar tag) e digite parte do nome.
- Escolha a tag na lista. Ela entra no campo como um selo.
- Para tirar, clique no x do selo.
- Salve o registro.
Filtrar por tag
As listas de Contatos, Empresas, Oportunidades (na tabela), Tarefas e Anotações têm o filtro Tags. Escolha uma ou mais tags e, em Mostrar registros com, diga se o registro precisa ter:
- Qualquer uma das tags: basta ter uma delas; ou
- Todas as tags: precisa ter todas as escolhidas.
Editar uma tag
Administrador e gerente: no menu Ações da tag, clique em Editar, altere nome, descrição ou cor e salve. A mudança vale na hora em todos os registros que usam a tag.
Excluir uma tag
Administrador e gerente: no menu Ações da tag, clique em Excluir.
- Se nenhum registro usa a tag, é só confirmar em Excluir tag.
- Se a tag está em uso, o quadro diz em quantos registros (por exemplo, "3 contatos e 1 oportunidade"). Excluir mesmo assim tira a tag desses registros; os registros continuam. Manter tag desiste.
Não dá para desfazer.