Perfis e permissões
Cada usuário do Kemera tem um de três papéis: Administrador, Gerente ou Atendente. O papel decide quais telas aparecem no menu e quais botões aparecem em cada tela. Os papéis são fixos: não dá para criar um papel novo nem dar uma permissão avulsa a alguém. Quem muda o papel de uma pessoa é o administrador, em Usuários.
Três coisas decidem o que uma pessoa vê e faz:
- O papel, explicado nesta página.
- O plano da empresa. Uma área que o plano não inclui aparece com cadeado para todos, inclusive para o administrador (veja Plano).
- Departamentos e acesso aos canais, que limitam quais conversas cada pessoa enxerga (veja Quem vê quais conversas).
Se um item deste manual não aparece no seu menu, é por um desses três motivos.
O que cada papel pode fazer
Atendimento
| O que | Administrador | Gerente | Atendente |
|---|---|---|---|
| Ver e responder conversas na Inbox | Sim | Sim | Sim |
| Transferir conversa para um departamento ou atendente | Sim | Sim | Só as conversas dele ou sem responsável |
| Atribuir conversa a um responsável | Sim | Sim, dentro dos departamentos | Não |
| Ver as Avaliações | Sim | Sim | Sim |
| Usar etiquetas e respostas prontas | Sim | Sim | Sim |
| Criar, editar e excluir etiquetas e respostas prontas | Sim | Sim | Não |
CRM
| O que | Administrador | Gerente | Atendente |
|---|---|---|---|
| Ver e editar contatos | Sim | Sim | Sim |
| Excluir contato | Sim | Não | Não |
| Ver e editar empresas | Sim | Sim | Sim |
| Excluir empresa | Sim | Não | Não |
| Ver e editar oportunidades | Sim | Sim | Sim |
| Excluir oportunidade | Sim | Sim | Não |
| Ver os funis | Sim | Sim | Sim |
| Criar e configurar funis e etapas | Sim | Sim | Não |
| Ver e editar tarefas e anotações | Sim | Sim | Sim |
| Concluir, cancelar ou excluir tarefa de outra pessoa | Sim | Não | Não |
| Trocar ou remover o dono de um registro que já tem dono | Sim | Não | Não |
| Ver e criar tags | Sim | Sim | Sim |
| Renomear, recolorir e excluir tags | Sim | Sim | Não |
Configurações
| O que | Administrador | Gerente | Atendente |
|---|---|---|---|
| Ver a lista de usuários | Sim | Sim | Não |
| Convidar usuários e revogar convites | Sim | Não | Não |
| Mudar papel, desativar e reativar usuários | Sim | Não | Não |
| Ver os departamentos e seus membros | Sim | Sim | Sim |
| Criar, editar e excluir departamentos | Sim | Não | Não |
| Adicionar e remover membros de departamentos | Sim | Só nos departamentos de que faz parte | Não |
| Ver os canais | Sim | Sim | Sim |
| Ler o QR code para religar um WhatsApp criado pela Kemera | Sim | Sim | Sim |
| Conectar, configurar e desconectar canais; definir o acesso ao inbox | Sim | Não | Não |
| Horário de atendimento e avaliação do atendimento por canal | Sim | Não | Não |
| Agentes de IA | Sim | Não | Não |
| Auditoria | Sim | Não | Não |
| Plano: assinatura, assentos, créditos, cobranças | Sim | Não | Não |
Para todos
Todo papel tem Minha conta (sessões, senha, verificação em duas etapas, preferências) e as Notificações. Os avisos de canal e de consumo de IA, porém, só chegam aos administradores.
Quem vê quais conversas
Na Inbox, gerente e atendente enxergam do mesmo jeito. O gerente tem mais permissões (atribuir, cuidar dos membros dos seus departamentos), mas não enxerga mais conversas.
- Administrador vê todas as conversas, sempre.
- Quem não está em nenhum departamento vê todas as conversas.
- Quem está em um ou mais departamentos vê só as conversas desses departamentos e as atribuídas a ele.
Além disso, se um canal estiver com o acesso restrito (Só estes usuários), só os usuários marcados enxergam as conversas dele. A pessoa precisa passar nas duas regras. Veja Departamentos e Canais.
Quem vê quais registros do CRM
Contatos, empresas, oportunidades, tarefas e anotações têm um dono. O alcance de cada papel sobre esses registros é diferente:
| Papel | O que alcança |
|---|---|
| Administrador | Todos os registros. |
| Gerente | Os próprios e os dos colegas dos seus departamentos. |
| Atendente | Os próprios. |
Tarefas e anotações ligadas a um departamento também são vistas por todos os membros dele.
Por que a tela às vezes mostra e o sistema recusa
O que aparece na tela é só uma ajuda para você não esbarrar no que não pode usar. Quem decide de verdade é o servidor do Kemera: se alguém abrir o endereço de uma tela direto, ou se o papel mudar enquanto a tela está aberta, a ação é recusada do mesmo jeito. Nesses casos aparece "Você não tem acesso a esta área" ou um aviso de que a ação não é permitida. Recarregue a página para a tela refletir o papel atual.