Oportunidades

Uma oportunidade é um negócio em andamento: tem nome, valor, previsão de fechamento, responsável e, se quiser, um contato e uma empresa. Ela anda pelas etapas de um funil até ser ganha ou perdida.

A tela Oportunidades mostra o funil em quadro (uma coluna por etapa, com os cartões das oportunidades) ou em tabela, e cada oportunidade tem a sua página.

Os funis e as etapas são configurados em Funis. Todo cliente começa com o funil Vendas, com as etapas Novo, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido.

A área depende do plano. Se ela aparece com cadeado no menu, veja Plano e assentos.

Quem vê e quem pode o quê

A oportunidade segue o responsável dela:

Papel	Vê	Cria, edita e move	Exclui
Administrador	Todas	Sim	Sim
Gerente	As suas e as dos colegas dos seus departamentos	Sim	Sim
Atendente	As suas	Sim	Não

A regra de quem troca o responsável é a mesma dos contatos: veja O responsável.

Situação da oportunidade

A situação vem do tipo da etapa em que a oportunidade está:

Situação	Quando	O que ainda dá para fazer
Aberta	Está numa etapa do tipo aberta (em andamento).	Tudo: editar, mover, marcar como ganha ou perdida.
Ganha	Foi movida para uma etapa do tipo ganha.	Editar os dados e Reabrir numa etapa aberta.
Perdida	Foi movida para uma etapa do tipo perdida. Pode ter um motivo da perda.	Editar os dados e Reabrir numa etapa aberta.

Não existe um botão "fechar" separado: marcar como ganha é mover para a etapa ganha, e marcar como perdida é mover para a etapa perdida. Por isso, arrastar um cartão para a coluna Ganho já fecha o negócio.

O selo Atrasada aparece quando a previsão de fechamento já passou e a oportunidade continua aberta.

O quadro

1. Em Oportunidades, deixe Quadro selecionado.
2. Em Funil, escolha qual funil ver. O padrão abre primeiro. Funis arquivados aparecem com "(arquivado)" no nome.

Cada coluna é uma etapa, na ordem definida em Funis. No topo da coluna aparecem quantas oportunidades há, a soma dos valores e o valor ponderado (cada valor multiplicado pela probabilidade da etapa). Cada cartão mostra o nome, o valor (ou Sem valor), a previsão de fechamento (ou Sem previsão) e o selo Atrasada, quando for o caso.

Clique no cartão para abrir a oportunidade.

Mover uma oportunidade de etapa

Dois jeitos:

• Arrastar o cartão para outra coluna (ou para outra posição na mesma coluna).
• Pelo menu do cartão (os três pontos): Marcar como ganha, Marcar como perdida ou Mover para uma etapa da lista. Esse caminho funciona também no celular e pelo teclado.

O cartão muda de lugar na hora. Se o servidor recusar, ele volta para onde estava e aparece o aviso "Não foi possível mover. O cartão voltou para onde estava."

Ao mover para uma etapa perdida, abre o quadro Marcar como perdida, que pergunta o Motivo da perda. O motivo é opcional (até 255 caracteres), mas ajuda a entender onde o funil está perdendo negócios.

Muitas oportunidades

O quadro carrega um tanto de cartões por coluna. Use Carregar mais para trazer mais. Ele mostra até 100 oportunidades por etapa; para ver o resto, use a tabela e os filtros.

Funil arquivado

Num funil arquivado dá para ver as oportunidades, mas não mover nem criar novas. A tela avisa: "Este funil está arquivado: dá para ver as oportunidades, mas não mover nem criar novas."

A tabela

Clique em Tabela para ver as oportunidades de todos os funis numa lista, com as colunas Oportunidade, Valor, Etapa, Situação, Previsão, Empresa, Contato, Tags e Atualizada.

Filtros: Buscar pelo nome, Funil, Etapa, Situação, Empresa, Contato, Responsável e Tags.

Como criar uma oportunidade

1. Clique em Nova oportunidade (em Oportunidades, ou na página de um contato ou empresa).
2. Preencha:
   • Nome da oportunidade: obrigatório, até 191 caracteres.
   • Valor: em reais, como 12.500,00.
   • Previsão de fechamento.
   • Funil: obrigatório. No quadro, vem o funil que você está vendo.
   • Etapa: se não escolher, a oportunidade entra na Primeira etapa aberta.
   • Contato e Empresa: busque pelo nome, ou crie na hora. Criando pela página de um contato ou empresa, ele já vem preenchido.
   • Tags e Responsável.
3. Clique em Salvar. A página da oportunidade abre em seguida.

O contato da oportunidade é o "ponto de contato" do negócio. Ele pode ser de uma empresa diferente da escolhida na oportunidade: o cadastro do contato não muda. Uma mesma pessoa ou empresa pode ter várias oportunidades, inclusive no mesmo funil.

A página da oportunidade

No topo: o nome, o valor e a previsão de fechamento, com os botões Marcar como ganha, Marcar como perdida (ou Reabrir, se já está fechada) e Excluir oportunidade.

Os blocos:

• Dados da oportunidade: nome, valor, previsão, contato, empresa, tags e responsável. Altere e clique em Salvar. O funil e a etapa não mudam por aqui.
• Registro: o diário da negociação. Veja abaixo.
• Tarefas e Anotações ligadas à oportunidade. Veja Tarefas e Anotações.
• Funil e etapa: o funil, a situação, o motivo da perda (ou Sem motivo informado), a data em que foi fechada, e a lista de etapas em Mudar de etapa. Clique numa etapa para mover a oportunidade para ela.
• Contato e empresa: com links para o cadastro de cada um.
• Histórico de etapas: cada mudança de etapa, com data, hora e quem fez ("Proposta para Negociação, por Fulano").

Reabrir

Numa oportunidade ganha ou perdida, clique em Reabrir, escolha em Reabrir na etapa a etapa aberta para onde ela volta e confirme.

O registro

O Registro é onde você anota o andamento do negócio: ligação, reunião, o que foi combinado.

1. Escreva em Nova entrada do registro. Dá para usar negrito, itálico, sublinhado, listas e link.
2. Clique em Adicionar ao registro.

Cada entrada fica guardada com autor, data e hora, da mais recente para a mais antiga. Depois de adicionada, a entrada não pode ser alterada nem apagada. É de propósito: o registro é o histórico confiável da negociação. Para observações que podem mudar, use as Anotações.

Como excluir uma oportunidade

Administrador e Gerente excluem.

1. Abra a oportunidade.
2. Clique em Excluir oportunidade e confirme.

A oportunidade e o histórico de etapas dela são apagados. As tarefas e anotações ligadas a ela continuam, sem esse vínculo. Não dá para desfazer.

Oportunidade com registro não pode ser excluída. Se alguém já escreveu no registro, encerre a oportunidade como ganha ou perdida. O motivo é o mesmo do registro não poder ser apagado: o que foi anotado da negociação fica.