Funis

Um funil é o grupo de etapas pelo qual as oportunidades passam, do primeiro contato até o fechamento. A empresa pode ter vários funis, por exemplo Vendas, Pós-venda e Renovação, cada um com as suas etapas.

A tela Funis fica em Configurações, no menu lateral. É nela que você cria funis, define as etapas, a ordem delas e qual funil é o padrão.

A área depende do plano. Se ela aparece com cadeado no menu, veja Plano e assentos.

Quem pode o quê

Papel	O que faz
Administrador e Gerente	Veem e configuram: criam, renomeiam, arquivam, excluem e editam as etapas.
Atendente	Vê os funis e as etapas, sem editar. A tela avisa: "Você pode ver os funis, mas só quem tem permissão de configurar edita."

O funil padrão

Todo cliente começa com o funil Vendas, que já vem como padrão, com as etapas Novo, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido.

O funil padrão é o que abre primeiro no quadro de Oportunidades. Sempre existe um, e ele não pode ser arquivado nem excluído: para isso, torne outro funil padrão antes.

Etapas

Cada etapa tem:

• Nome da etapa: até 100 caracteres.

• Tipo:

  Tipo	O que significa
  Aberta	A oportunidade está em andamento.
  Ganha	Mover a oportunidade para cá fecha o negócio como ganho.
  Perdida	Mover a oportunidade para cá fecha o negócio como perdido (com motivo opcional).

• Probabilidade (%): a chance de fechar, de 0 a 100. É usada no valor ponderado do quadro de oportunidades. Etapa ganha vale sempre 100% e perdida, 0%.

• Cor: aparece no quadro e nos cartões. Escolha uma das cores prontas ou Outra cor.

A ordem das etapas é a ordem das colunas no quadro de Oportunidades. Todo funil precisa de ao menos uma etapa aberta, porque é nela que as oportunidades novas entram.

A lista de funis

Colunas: Funil, Etapas (quantas tem), Situação (Padrão, Ativo ou Arquivado) e Ações. Os arquivados ficam escondidos; marque Mostrar funis arquivados para vê-los.

Clique no nome do funil para abrir as etapas dele.

Como criar um funil

1. Em Funis, clique em Novo funil.
2. Escreva o Nome do funil (até 100 caracteres).
3. Se quiser, marque Usar como funil padrão.
4. Clique em Salvar.

O funil novo já nasce com as etapas Novo, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido. Depois você ajusta, reordena e acrescenta etapas.

Como editar as etapas

1. Na lista, clique no nome do funil (ou, no menu de ações, em Editar etapas).
2. Para criar uma etapa, clique em Adicionar etapa, preencha nome, tipo, probabilidade e cor, e salve.
3. Para mudar uma etapa, use o botão de editar ao lado dela.
4. Para mudar a ordem, arraste a etapa pela alça, ou use os botões Subir e Descer. A ordem é salva na hora.

Num funil arquivado as etapas não mudam: desarquive antes.

Excluir uma etapa

Clique no botão de excluir ao lado da etapa.

• Se ela não tem oportunidades, é só confirmar.
• Se tem, o quadro mostra quantas e pede para escolher, em Mover as oportunidades para, a etapa que vai recebê-las. Só depois a etapa é excluída.

Não dá para excluir a última etapa aberta do funil.

Outras ações do funil

No menu de ações de cada funil:

Ação	O que faz
Editar etapas	Abre as etapas do funil.
Renomear	Troca o nome.
Tornar padrão	O funil passa a ser o padrão. Só aparece em funil ativo que ainda não é o padrão.
Arquivar	O funil sai da lista de escolha e não recebe oportunidades novas. As que já estão nele ficam guardadas e continuam visíveis, mas não se movem.
Desarquivar	Traz o funil arquivado de volta.
Excluir	Apaga o funil e as etapas. Só funciona em funil sem oportunidades; se ele tem, arquive.

Arquivar e excluir pedem confirmação.

Mensagens de erro comuns

Mensagem	O que fazer
"O funil padrão não pode ser arquivado nem excluído…"	Torne outro funil padrão antes.
"O funil precisa de ao menos uma etapa aberta."	Mantenha (ou crie) uma etapa do tipo aberta.
"Este funil tem oportunidades e não pode ser excluído…"	Arquive o funil em vez de excluir.
"Este funil está arquivado. Desarquive-o para usar."	Use Desarquivar.