Empresas

Uma empresa é uma organização: a empresa dos seus contatos e das suas oportunidades. Uma empresa pode ter vários contatos e várias oportunidades; cada contato pertence a no máximo uma empresa.

A tela Empresas lista as organizações e, ao abrir uma delas, mostra os dados, os contatos, as mensagens de todos esses contatos, as oportunidades, as tarefas e as anotações.

A área depende do plano. Se ela aparece com cadeado no menu, veja Plano e assentos.

Quem vê quais empresas

A empresa segue o responsável dela:

Papel	Vê
Administrador	Todas as empresas.
Gerente	As empresas de que ele é responsável e as dos colegas dos seus departamentos.
Atendente	As empresas de que ele é responsável.

Todos os papéis criam e editam empresas. Só o Administrador exclui.

A regra de quem pode trocar o responsável é a mesma dos contatos: veja O responsável.

A lista de empresas

Colunas: Empresa, Segmento, Funcionários, Receita anual, Tags, Cidade e Atualizada. Clique no título de Empresa, Funcionários, Receita anual ou Atualizada para ordenar. Empresas marcadas com o perfil de cliente ideal têm o selo Perfil ideal.

Para encontrar uma empresa:

• Buscar por nome, domínio ou CNPJ;
• Responsável;
• Perfil de cliente ideal: Todas, Só perfil ideal ou Fora do perfil ideal;
• Tags, com a opção de exigir Qualquer uma das tags ou Todas as tags.

Clique na empresa para abrir a página dela.

Como criar uma empresa

1. Em Empresas, clique em Nova empresa.

2. Preencha o que tiver. Só o Nome da empresa é obrigatório.

   Dados da empresa

   • Nome da empresa: até 191 caracteres.
   • Domínio do site: só o domínio, sem https:// (ex.: empresa.com.br).
   • CNPJ: os 14 dígitos, com ou sem pontuação. CPF não é aceito. Não pode repetir o CNPJ de outra empresa.
   • Segmento, Funcionários e Receita anual (em reais, como 1.500.000,00).
   • Esta empresa tem o perfil de cliente ideal: marque para destacar as empresas que mais combinam com o seu produto.

   Contato e redes

   • Telefone, E-mail, LinkedIn e X (Twitter).

   Endereço

   • CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF e País (sigla de 2 letras, como BR).

   E, por fim, as Tags e o Responsável.

3. Clique em Salvar.

O Telefone da empresa tem um efeito a mais: quando alguém escreve de um número que não é de nenhum contato, mas é o telefone de uma empresa, o contato novo já nasce ligado a ela. Se duas empresas têm o mesmo telefone, ninguém é ligado sozinho.

A página da empresa

No topo ficam o nome e o botão Excluir empresa (só para o administrador). Os blocos:

• Dados da empresa: o formulário do cadastro. Altere e clique em Salvar.
• Contatos da empresa: as pessoas dessa empresa. Veja abaixo.
• Mensagens: as conversas de todos os contatos da empresa, de todos os canais, da mais recente para a mais antiga. Funciona como o histórico do contato: filtro por Canal, Mostrar notas internas e Abrir no Inbox. Veja O histórico de mensagens.
• Oportunidades da empresa, com Nova oportunidade. Veja Oportunidades.
• Tarefas e Anotações ligadas à empresa. Veja Tarefas e Anotações.

Na lateral: o selo Perfil ideal, o CNPJ, quantos Contatos a empresa tem, as Oportunidades (total e quantas abertas) e o Endereço.

Contatos da empresa

• Vincular contato existente: escolha um contato já cadastrado e clique em Vincular. Se ele era de outra empresa, passa a ser desta (um contato tem uma empresa só).
• Novo contato na empresa: abre o cadastro de contato com a empresa já preenchida.
• Desvincular, ao lado de cada contato: o contato continua cadastrado, só deixa de pertencer a esta empresa.

Se a empresa tem muitos contatos, use Ver mais contatos no fim da lista.

Como excluir uma empresa

Só o Administrador exclui.

1. Abra a página da empresa.
2. Clique em Excluir empresa e confirme.

Os contatos e as oportunidades da empresa não são apagados: ficam sem empresa. As tarefas e anotações ligadas a ela continuam, sem esse vínculo. Não dá para desfazer.

Mensagens de erro comuns

Mensagem	O que fazer
"Já existe uma empresa com este CNPJ."	Procure a empresa que já tem esse CNPJ. Ela pode estar fora do seu alcance; nesse caso, fale com um administrador.
"Informe um CNPJ (14 dígitos). CPF não vale para empresa."	Empresa só aceita CNPJ.
"CNPJ inválido. Confira os 14 dígitos."	Algum dígito está errado.
"Registro não encontrado"	A empresa foi excluída ou não está ao seu alcance.