Anotações
Uma anotação guarda o que foi conversado ou combinado com um cliente: o resumo de uma ligação, uma preferência, um detalhe que a equipe precisa saber. Toda anotação fica ligada a pelo menos um contato, empresa ou oportunidade (pode ser a vários ao mesmo tempo).
A tela Anotações reúne as anotações de todos os registros. As de um registro também aparecem no bloco Anotações da página do contato, da empresa e da oportunidade.
Anotação não é a mesma coisa que:
- a nota interna da Inbox, que fica dentro de uma conversa;
- o Registro da oportunidade, cujas entradas não podem ser alteradas nem apagadas. A anotação pode ser editada e excluída.
A área depende do plano. Se ela aparece com cadeado no menu, veja Plano e assentos.
Quem vê quais anotações
| Papel | Vê |
|---|---|
| Administrador | Todas as anotações. |
| Gerente | As que ele escreveu, as dos colegas dos seus departamentos e as anotações marcadas com um dos seus departamentos. |
| Atendente | As que ele escreveu e as anotações marcadas com um dos seus departamentos. |
Para que a equipe toda de um departamento veja uma anotação, escolha o Departamento ao escrevê-la.
Todos os papéis criam anotações. Quem vê uma anotação pode editá-la e excluí-la.
A lista de anotações
Cada anotação mostra o texto, o autor, a data e a hora (com "editada", se foi alterada depois), o departamento, os vínculos e as tags. Clique num vínculo para ir ao registro.
Filtros:
- Autor: uma pessoa, Minhas anotações ou Todos os autores;
- Departamento;
- Tags.
Como escrever uma anotação
- Clique em Nova anotação (em Anotações, ou no bloco Anotações de um contato, empresa ou oportunidade).
- Escreva a Anotação (obrigatória, até 20.000 caracteres).
- Se quiser, escolha o Departamento: com departamento, todo membro dele vê a anotação.
- Escolha as Tags, se quiser.
- Em Vínculos, ligue a anotação a pelo menos um contato, empresa ou oportunidade (até 50 de cada). Criando pela página de um registro, ele já vem escolhido.
- Clique em Salvar.
Você vira o autor da anotação, e isso não muda depois.
Editar ou excluir
No menu da anotação (os três pontos):
- Editar: abre o mesmo formulário. Altere e salve.
- Excluir: pede confirmação. A anotação é apagada e não dá para desfazer.
Quando um registro ligado é excluído
Se um contato, empresa ou oportunidade ligado a uma anotação for excluído, só aquele vínculo é desfeito. A anotação continua, com os outros vínculos.